1988 год. В окрестностях небольшого городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы, но во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.

Вскоре в городе начинают происходить загадочные события, и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут себя эти подменённые себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но всё оказывается гораздо страшнее.